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【今日头条】

存储芯片涨价预期发酵 急单陆续涌现

相关媒体消息，由于存储涨价预期持续发酵，下游系统厂商采购力道渐趋积极，部分产品出现缺货。

上游存储原厂减产后，整体供货资源顺序出现动态调整，优先供货自家品牌产品，对外NAND销售比例下降。供应链称，目前已有部分产品缺货，客户敲定第一波预订单后，想再增加拉货却已买不到。

虽说各家存储芯片大厂减产步调不一，但随着上半年减产效应逐渐发酵，先前较高的晶圆库存也陆续释出，由于存储芯片处于价格低档时，上游原厂宁愿减少颗粒产出，改以Wafer供货以降低生产成本。但当进入价格高档阶段，上游原厂倾向供应颗粒IC，有利产品单价(ASP)提高。

还有封测厂商指出，从第三季度以来，存储模组厂商急单陆续涌现，随着行业价格持续看涨，四季度封测需求将持稳或微增，整体订单动能或将好于三季度。

此外就在上周，全球第四大NAND Flash供应商西部数据对客户发出涨价通知信。在信中，西部数据表示，公司会每周审查硬盘产品定价，预计明年上半年价格将上涨；NAND芯片部分，公司预期未来几季价格将呈现周期性上涨，在当前报价的基础上，累计涨幅或达55%。

中信证券指出，产业链公司Q3业绩均有所修复，主流、利基存储价格齐涨，持续关注原厂库存去化进程和下游需求复苏节奏对存储价格的影响。行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格23Q3起持续回暖，并在Q4带动利基存储价格触底回升。建议关注：1)存储模组；2)受益DDR5升级渗透的存储配套芯片；3)存储芯片设计。涉及港股中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、上海复旦(01385)等。

【大势展望】

市场对2024年美联储降息的预期为108个基点

隔夜美股截至收盘，道指涨157.06点，涨幅为0.43%，报36404.93点；纳指涨28.51点，涨幅为0.20%，报14432.49点；标普500指数涨18.07点，涨幅为0.39%，报4622.44点。热门中概股普涨，小鹏汽车涨超5%，蔚来涨超4%，拼多多、哔哩哔哩涨超2%，腾讯音乐、富途控股、理想汽车涨超1%，唯品会、网易、爱奇艺、百度小幅上涨。京东跌超3%，阿里巴巴跌超1%。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报16422点，较香港收市涨76.59点或0.47%。

MFS投资管理公司首席经济学家兼投资组合经理Erik Weisman在一份报告中表示，美联储12月会议极有可能对市场定价进行反击，其对2024年底的利率预测料将显示将降息约25个基点。他说：“美联储会认为其无法承受金融条件进一步宽松的后果，因为这可能会重新加速劳动力需求，并对消费者通胀重新施加上行压力。”市场是否会接受这一暗示还有待观察，可能更多的是受宏观数据的影响，而不是美联储的口头说法。Refinitiv数据显示，目前市场对2024年美联储降息的预期为108个基点。

【热点前瞻】

国办印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》

其中提出，促进内外贸标准衔接。对标国际先进水平，建立完善国际标准跟踪转化工作机制，转化一批先进适用国际标准，不断提高国际标准转化率。加强大宗贸易商品、对外承包工程、智能网联汽车、电子商务、支付结算等重点领域标准外文版编译，加大宣传推广力度，帮助企业降低市场转换的制度成本。完善“一带一路”共建国家标准信息平台，进一步发挥《出口商品技术指南》作用，优化国内国际标准服务。推进国家级服务业标准化试点(商贸流通专项)工作，加强标准创新。

中汽协副秘书长陈士华：调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求将对明年新能源汽车销售产生一定影响

针对三部门发布“关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告”，中国汽车协会副秘书长陈士华表示，这一政策会对明年新能源汽车销售产生一定影响，具体影响程度尚在评估中。

沙特投资大臣与协鑫集团探讨在沙特产业布局事宜

记者从协鑫集团获悉，沙特投资大臣哈立德·法利赫与该集团董事长朱共山在12月10日就协鑫新能源产业布局沙特等事宜进行深入交流探讨。哈立德·法利赫表示，目前国际社会正面临人口老龄化等挑战，新能源、数字化、人口变化将重新定义全球化。沙特高度重视与协鑫在内的中国企业开展各领域合作，希望未来双方不断扩大交流合作，积极开展战略对接，实现互利共赢发展。涉及港股协鑫科技(03800)。

法利赫表示，沙中友谊源远流长，共建“一带一路”倡议为双边经贸合作提供了新动力，中国已成为沙特实现“2030愿景”值得信赖的伙伴。沙方希望协鑫新能源材料科技项目早日落地沙特，为沙特及中东地区提供绿色低碳能源，以更加丰富多元的绿色能源高科技应用场景点亮百姓生活，携手打造多元、持久的经贸关系，实现互利共赢。

香港买楼引发股价大跌?李宁(02331)回应：在香港设立总部加速国际化 预计明年启动海外业务的拓展

对于李宁股价大跌，李宁相关负责人回应称，李宁公司的国际化战略布局正处于积极发展阶段。李宁在香港设立总部的决策，是该公司国际化进程中的一个重要里程碑，“实际上，从2022年香港门店开业以来，海外拓展已提上集团业务规划之中，我们预计2024年会启动李宁海外业务的拓展，并希望在海外通过品牌运营，建立海外消费者的品牌认知，建立海外品牌经营的模式，为未来更广阔的海外市场拓展打下基础，使之成为李宁集团的成长引擎之一。”

香港第三季完成建造工程名义总值为690亿港元 同比上升13.2%

12月11日，香港政府统计处公布“建造工程完成量按季统计调查”的临时结果，主要承建商于2023年第三季所完成的建造工程名义总值的总计为690亿港元，同比上升13.2%。剔除价格变动的影响后，临时结果显示以实质计算，主要承建商所完成的建造工程总值的总计同比上升14.3%。涉及港股中国建筑国际(03311)等。

归创通桥-B(02190)：国家药监局批准ZENFLOW®T18外周球囊扩张导管上市

2024年5月15日，是资本市场第六个投资者保护宣传日。证监会最新披露数据显示，资本市场违法案件查处数量正在大幅提升。

智通财经APP讯，归创通桥-B(02190)发布公告，近日集团自主研发的ZENFLOW®T18外周球囊扩张导管正式获证上市，截至本公告日期，公司已在中华人民共和国就合共32款产品获得国家药监局批准。

理想汽车-W(02015)：11月销量4.18万辆提前达成年度目标 12月挑战月销5万辆

据理想汽车-W(02015)官方公众号，在刚刚过去的2023年11月，理想汽车销量达4.18万辆，凭借理想L系列三款车型，理想汽车连续两个月销量超过4万辆。理想L9月销量1.22万辆 ，理想L8 1.27万辆，理想L7 1.69万辆。11月，理想汽车提前达成全年目标。12月，理想汽车将继续挑战月销5万辆的目标。

【个股点晴】

阅文集团(00772)：宣布拟收购腾讯动漫相关业务及IP资产 对应作价6亿元

阅文集团发布《有关收购资产之关联交易》公告称，将以6亿元人民币收购腾讯动漫旗下包含腾讯动漫App平台、其作品知识产权与相关权利、动画及影视项目等在内的相关业务及IP资产。收购完成后，阅文将整合腾讯动漫有影响力的头部IP和成熟的动漫产能，进一步提升IP运营效率，阅文的IP生态链或将迎来扩容升级。

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